BILBAO - La compañía vasca de componentes de automoción CIE Automotive ha presentado el folleto de la Oferta Pública de Suscripción (OPS) de acciones por la que sacará a Bolsa a su filial Global Dominion Access, más conocida por Dominion, una empresa de servicios tecnológicos e ingeniería. La compañía vasca del sector de automoción CIE Automotive está dispuesto a colocar en el mercado un tercio de las acciones, en la actualidad son unos 109.621.500 millones de títulos con un capital social de 13.702.687 millones de euros, con la intención de captar cerca de 150 millones de euros dependiendo de cuánto y a qué precio se venda finalmente.
La compañía presidido por Antón Pradera, según se recoge en el folleto, efectuará una oferta de acciones de nueva emisión, destinada a inversores cualificados. Dominion, cuya sede social está en Bilbao, saldrá a Bolsa a finales de abril, en torno al martes 26 fecha en la que está convocada la junta general de accionistas de CIE, ofertando entre el 29,95% y el 34,48% de su capital.
En concreto, Dominion emitirá entre 46,87 y 57,69 millones de acciones. El precio oscilará entre los 2,6 y los 3,2 euros por título, lo que supone valorar al conjunto de la sociedad tecnológica vasca entre 435 y 535 millones de euros. Así, sacar al mercado un tercio aproximado del capital supondrá que los accionistas de Dominion podrá ingresar entre 145 y 178 millones de euros aproximados en la operación, dependiendo de cuánto venda al final. Como se recordará el accionariado de Dominion se reparte entre CIE, con un 63%, el equipo directivo, un 20%, y la sociedad Inssec 2, con un 17%.
Dominion es una empresa que empezó a funcionar en 1999 y que ha crecido hasta ser hoy un destacado proveedor global de servicios multitecnológicos y de soluciones e ingeniería especializada. El pasado año, Dominion registró unos ingresos de 525 millones de euros y generó un resultado bruto o Ebitda de 41,6 millones. A diciembre de 2015, el Dominion empleaba a 5.401 personas en 28 países.
