MADRID - El Corte Inglés, a través de Hipercor, cerró ayer una emisión privada de bonos sénior a 7 años que cotizarán en Irlanda y con la que captará 500 millones de euros, unos fondos que destinará a reducir su deuda bancaria, de acuerdo con su estrategia de diversificar las fuentes de financiación. “Esta emisión permite reducir el coste y alargar la vida media de la deuda”, informó el grupo, que destacó que la operación ha sido un “éxito” por la “muy buena acogida” entre inversores internacionales. Los bonos devengarán un cupón anual del 3,875%. El grupo presidido por Dimas Gimeno ya acudió a los mercados en noviembre de 2013, con emisión de bonos por 600 millones de euros a través de la titulización de los derechos de cobro de sus tarjetas y préstamos al consumo. Pocos días después de su anuncio, el grupo cerró la reestructuración de deuda con la firma de un préstamo de 4.909 millones de euros con 27 bancos. - Agencias
