Los Simpson viajan a la Tierra Media. Homer, Marge, Bart, Lisa y compañía rinden su particular homenaje a J.R.R. Tolkien con una cabecera ambientada en la historia de El Hobbit, la precuela de El Señor de los Anillos.
Marge es Gandalf, Homer un orondo y barbudo enano y sus tres hijos pequeños hobbits. Tras examinar un mapa de Springfield y sus alrededores, la familia amarilla emprende su peculiar Viaje inesperado rumbo a su sofá en el que se irán cruzando con diversos personajes de la serie caracterizados como las fantásticas criaturas que pueblan el universo de Tolkien.
