madrid. El Banco Popular última su unión mediante absorción con el Banco Pastor, una operación que de materializarse se convertirá en la segunda fusión de bancos desde el inicio de la crisis, tras la del Guipuzcoano y el Sabadell.
Además, si se lleva a cabo la unión, el Popular mantendrá la quinta posición entre los grupos financieros españoles por volumen de activos, detrás del Santander, BBVA, Bankia y CaixaBank.
En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Popular confirmó que pretende controlar el 100% del Pastor, al que valora en más de 1.360 millones de euros y por el que ofrece una prima del 35,7% respecto al precio de cierre en bolsa.
El Popular ha trasladado a todos los accionistas de la entidad gallega una oferta de canje de 1,115 acciones de nueva emisión por cada acción del Banco Pastor, que, según la cotización del Popular de la víspera, supone valorar cada título del Pastor en 3,92 euros, el 35,7% más que los 2,89 euros del jueves.
No obstante, si la referencia que se toma es el precio que marcaba ayer, cuando fue suspendida de cotización por la CNMV, 3,03 euros por título, el Popular ofrecería una prima del 31,18%.
En los dos casos, la oferta del Popular supone valorar la gallega en cerca de 1.100 millones, una cifra que se elevaría hasta 1.360 millones con la suma de las obligaciones convertibles en acciones emitidas por el Pastor.
Además, esta oferta supone aplicar solo un descuento del 25% del valor en libros del Pastor, la valoración más alta de una entidad financiera en el actual proceso de reestructuración.
Y es que algunos grupos de cajas que han salido a bolsa, como Bankia o Banca Cívica, debutaron con un descuento del 54% y del 60%, respectivamente.
Antes de conocerse la noticia, a las 14.45 horas, la CNMV suspendía de cotización del Popular y del Pastor cuando subían el 1,34% y el 4,84%.
El Banco Pastor, en otro comunicado remitido a la CNMV, indicó que mantendrá su marca en su ámbito "geográfico".
Según los últimos resultados publicados por estas entidades del primer semestre del año, el Popular ganó 305,42 millones de euros, el 13,9% menos, y el Pastor, 38,17 millones, el 38% menos.
Además, el Popular tenía 14.111 empleados y una red de 2.222 oficinas, en tanto que los trabajadores del Pastor eran a esa fecha 4.124 y 588 sus sucursales.
El Banco Pastor fue una de las entidades españolas que suspendió las pruebas de resistencia de la banca europea publicadas en julio, mientras que el Popular alcanzó un nivel de solvencia del 5,3%.
