El BBVA coloca 1.000 millones en su segunda emisión de la semana

El banco vasco refuerza su ratio de capital secundario aprovechando el apetito de los inversores en el inicio del año

11.01.2020 | 06:32

Vitoria - El BBVA colocó ayer 1.000 millones de euros de deuda subordinada Tier 2 a diez años y opción de cancelación anticipada en 2025 con una demanda que cuadruplicó la oferta. El elevado interés de los inversores permitió que el precio final de la que fue su segunda emisión de deuda de la semana pudiera rebajarse desde el inicial de midswap más 155 puntos básicos hasta midswap más 127 puntos básicos, con un cupón del 0%.

Según informó el banco, con esta operación, el BBVA reforzará su ratio Tier 2 de capital secundario, que en septiembre de 2019 se situaba en el 2,12% fully loaded, aprovechando el apetito del mercado en los últimos días, algo habitual en el inicio del año. El BBVA estrenó el martes el mercado de deuda con una colocación de 1.250 millones senior no preferente a siete años con el doble de demanda y abarató su precio hasta un midswap más 70 puntos básicos. - DNA