BILBAO - La sociedad Gestora de activos y maquinaria industrial (GAMI), firma controlada por el presidente de la compañía vasca de automoción Gestamp, Francisco Riberas, ha adquirido el 54,56% de la empresa de material de elevación y maquinaria de obras, GAM, -una firma surgida en 2003 de la integración de Aldaiturriaga, Alquioviedo y Cabrera-, por 17,7 millones de euros, como parte del acuerdo marco de reestructuración de deuda, que supone la tramitación de una OPA a un euro por título y una posterior ampliación de capital.
Según ha informado la compañía de maquinaria a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), la sociedad de Francisco Riberas se ha hecho con 18,2 millones de acciones de GAM, lo que representa el 54,56% del capital total de la empresa, a un precio de 0,977 por acción.
El nuevo acuerdo de reestructuración, aprobado con el consejo de GAM el pasado mes de marzo, fue suscrito por la banca acreedora, que incluye a Santander, Sabadell, Liberbank, BBVA, Kutxabank, Bankia y Caixabank, y por el ICO, Hiscan Patrimonio y Aldaiturriaga.
Asimismo, ciertas sociedades del grupo, como deudores y garantes, las entidades titulares de la deuda, el ICO, Willmington, Prosperitas y GAMI han suscrito un contrato de novación al contrato de financiación sindicada por casi 160 millones de euros, por el que todas las partes asumen sus compromisos para posibilitar la ejecución de la operación.
Tal y como recoge el acuerdo suscrito, GAMI ha aprobado la formulación de una OPA dirigida al 100% de GAM, excluyendo el 54,6% que ya posee, un 8,48% de Banco Santander, un 6,04% de Global Portfolio Investments y un 2,64% conjunto de otros cuatro accionistas que ya se comprometieron a no aceptar la oferta.
Por ello, la OPA de Riberas se dirige de forma efectiva a 9,4 millones de títulos, representativos del 28,28% del capital social de GAM, además de los bonos convertibles emitidos por la compañía y que podrían ser convertidos en acciones, a un importe de un euro por acción que GAMI considera como precio “equitativo”. Posteriormente se ampliará capital en un mínimo de 26 millones- E. P.