madrid -La fusión de Elektro y Neoenergia, compañías participadas por Iberdrola que darán lugar a la mayor empresa eléctrica de Brasil y la primera de Latinoamérica por número de clientes, tan solo está pendiente del visto bueno de las juntas generales de accionistas de ambas empresas, una vez que la operación ha sido aprobada por las autoridades competentes del país sudamericano.
El Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) se ha sumado a las autorizaciones que ya habían emitido el Consejo Administrativo de Defensa Económica (CADE), organismo dependiente del Gobierno brasileño, y la reguladora Agencia Nacional de Energía Eléctrica (ANEEL), necesarias para que la integración sea una realidad.
Así, el cierre de la fusión queda ya en manos de los accionistas de Neoenergia y Elektro, que votarán “en las próximas semanas” en sus juntas generales la integración, según informan fuentes conocedoras de la operación.
De esta manera, se habrá cerrado en apenas tres meses una operación que se lanzó el pasado 8 de junio, después de que Iberdrola llegara a un acuerdo con sus socios en Neoenergia para acometer la integración de las dos compañía.
Neoenergia está participada por Iberdrola (39%), Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco de Brasil (Previ) (49%) y BB Banco de Investimentos (Banco de Brasil) (12%), mientras que Elektro es filial brasileña 100% del grupo español.
La integración de sus dos filiales en Brasil era un escenario que había explorado la compañía presidida por Ignacio Sánchez Galán desde la adquisición en 2011 de Elektro, aunque las conversaciones no habían llegado a concretarse. Sin embargo, la operación tomó impulso este año ante el interés del Banco do Brasil, socio en Neoenergia a través de la propia entidad y de Previ, su fondo de pensiones.
La sociedad resultante -que aglutinará los activos de distribución, transporte, generación y comercialización de electricidad de Neoenergia y Elektro- estará controlada en un 52,45% por Iberdrola, mientras que un 38,21% corresponderá a Previ y un 9,35% a Banco de Brasil.
Además, el acuerdo alcanzado entre los socios incluye el compromiso de la multinacional española de sacar a Bolsa la compañía cuando Previ y Banco de Brasil lo estimen oportuno.
La intención de los accionistas es sacar a Bolsa la compañía una vez se haya completado la integración y lo decidan las autoridades estatales, que previsiblemente colocarán en el mercado parte o toda su participación, informa el diario Expansión.
La transacción se realizará bajo la fórmula conocida como incorporação, a través de la cual Neoenergia ejecutará una ampliación de capital que será suscrita en su totalidad por Iberdrola. El aumento de la participación de la energética española en la sociedad tendrá como contraprestación los activos de Elektro.
Los tres propietarios de Neoenergia suscribieron, además, un nuevo pacto de accionistas que sustituye al anterior, de 2005, y fija, por ejemplo, la aprobación de determinadas materias reservadas por mayorías reforzadas - Europa Press
Neoenergia. Participada por Iberdrola (39%), Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco de Brasil (49%) y BB Banco de Investimentos (12%).
Elektro. Elektro es filial brasileña 100% de Iberdrola.
‘Incorporaçao’. Neoenergia hará una ampliación de capital suscrita por Iberdrola al 100%. El aumento de la participación de Iberdrola en la sociedad tendrá como contraprestación activos de Elektro.
